Лос-Анджелес - безопасный, тихий город, но оказывается это все нам просто кажется, на самом деле все совсем не так, как вы думаете. Серийный убийца, который снимает скальпы со всех своих жертв, снова выходит на охоту. Днем, наш главный герой, а именно Фрэнк является тихим владельцем одного магазина манекенов, а вот ночью он превращается в довольно опасного маньяка, который убивает молодых девушек. Однажды, вся его жизнь меняется, а случается это тога, когда на его пути появляется Анна - фото-художница. На данный момент ей нужна помощь в проведении своей выставки. Чем дальше развиваются отношения между Фрэнком и этой девушкой, тем сложнее нашему Маньяку сделать выбор между реальной любви и скальпом в качестве своего нового трофея...