Илья бес оказался в тылу у врагов. По дороге Бес встречает одного дедушку, он предлагает Илье спрятаться у него в деревне, в сене. Деревню захватили немцы. Илья бес в результате захвата оказался в плену. Лидия была ранена и доставлена в госпиталь. Мессеры никак не прекращают мучать аэродром, они постоянно организовывают засады и подавляют советских пилотов. Один из летчиков не выдерживает этой накаленной обстановки и просто не хочет взлетать. За это его ждет трибунал, а потом уже и расстрел...