Появляется новый участковый самозванец. Перед всеми он представляется как Фролов, он обманывает местных жителей. Андрей хочет найти этого мошенника. Анатолий Свиридов является отцом Фролова, он выпивает с Потапычем и Гришиным, тем временем рассказывает им свою одну историю. Главой района является Петров, он снова ругается с Сычем. петров просит полицию разобраться с Сычем, но сам оказывается под сильной раздачей. У его водителя забирают права. Петров принимает это как вызов в войне. Фролов находит мошенника...